OKKI iOS版是專為B2B出海企業(yè)設計的智能CRM解決方案，由深圳市小滿科技有限公司開發(fā)，深度融合外貿(mào)業(yè)務場景，提供郵件管理、CRM流程、數(shù)據(jù)看板、協(xié)同辦公等全場景功能。該應用支持iPhone、iPad及Mac多端實時同步，通過智能身份識別區(qū)分業(yè)務員與管理層權(quán)限，幫助企業(yè)實現(xiàn)客戶資產(chǎn)數(shù)字化管理，尤其適合需要高效跟進海外客戶、管理銷售團隊的外貿(mào)企業(yè)使用。

軟件講解

1. 開發(fā)背景與定位：OKKI iOS版由小滿科技研發(fā)，針對B2B出海企業(yè)痛點設計，旨在解決傳統(tǒng)CRM系統(tǒng)在移動端功能薄弱、數(shù)據(jù)同步延遲等問題，通過移動化、智能化手段提升外貿(mào)業(yè)務效率。

2. 多端兼容性：支持iOS 15.0及以上版本的iPhone、iPad，以及搭載Apple M1芯片的Mac設備，確?？缭O備數(shù)據(jù)無縫銜接，滿足外貿(mào)人員隨時隨地的辦公需求。

3. 行業(yè)適配性：深度結(jié)合外貿(mào)場景，例如郵件線索轉(zhuǎn)化、國際站數(shù)據(jù)打通、多幣種業(yè)績統(tǒng)計等功能，直擊外貿(mào)企業(yè)客戶管理、銷售跟進的核心環(huán)節(jié)。

4. 用戶口碑與市場認可：在App Store中，用戶評價其“開周會無需電腦”“客戶資料留存安全”“業(yè)務效率顯著提升”，尤其適合中小型外貿(mào)團隊使用。

5. 隱私與安全：開發(fā)者明確隱私政策，數(shù)據(jù)收集范圍包括位置、使用數(shù)據(jù)等，但未關(guān)聯(lián)用戶身份，符合外貿(mào)行業(yè)對客戶信息保密性的高要求。

APP功能

1. 郵件管理：多端實時同步郵件數(shù)據(jù)，新郵件提醒功能確保及時回復客戶；聯(lián)系人卡片聚合往來郵件，自動識別客戶類型（如潛在客戶、重點客戶），支持一鍵歸檔至CRM系統(tǒng)。

2. CRM全流程管理：從線索錄入到商機轉(zhuǎn)化，銷售流程一體化管理；手機端可快速編輯客戶信息、記錄跟進動態(tài)，支持按客戶、產(chǎn)品、訂單等多維度分析銷售數(shù)據(jù)。

3. 數(shù)據(jù)看板與權(quán)限控制：智能身份識別區(qū)分業(yè)務員與管理層權(quán)限，前者查看個人業(yè)績，后者可調(diào)取團隊銷售數(shù)據(jù)、下屬工作簡報；業(yè)績模塊支持美元等幣種切換，按周/月/季度生成排名與完成率分析。

4. 協(xié)同辦公與移動審批：支持日程新建與提醒、掃名片自動建檔、快速審批業(yè)務申請；待辦事項模塊整合未讀郵件、7天內(nèi)客戶跟進提醒等功能，避免商機遺漏。

操作指南

1. 下載與安裝：在App Store搜索“OKKI”或“掌上小滿”，確認設備系統(tǒng)版本為iOS 15.0及以上，點擊“獲取”完成安裝，首次打開需注冊或登錄小滿賬號。

2. 基礎設置：進入“設置”菜單，綁定企業(yè)郵箱以同步郵件數(shù)據(jù)；根據(jù)角色選擇“業(yè)務員”或“管理員”權(quán)限，管理員可添加下屬賬號并分配數(shù)據(jù)查看范圍。

3. 郵件管理操作：在“郵件”模塊查看新郵件提醒，點擊聯(lián)系人卡片查看歷史往來郵件；長按郵件可快速標記為“已跟進”或歸檔至指定客戶檔案。

4. CRM流程跟進：在“客戶”模塊新建線索，填寫客戶名稱、國家、來源等信息；跟進時記錄溝通內(nèi)容、下次聯(lián)系時間，商機階段變更（如“初步接觸”→“方案報價”）可拖拽調(diào)整。

5. 數(shù)據(jù)看板使用：管理層在“工作臺”查看團隊業(yè)績概覽，點擊“下屬管理”調(diào)取具體成員的跟進數(shù)據(jù)；業(yè)務員在“我的業(yè)績”中查看個人排名與目標完成率，生成周報分享至團隊群聊。

小編點評

OKKI iOS版憑借其外貿(mào)場景深度定制、多端實時同步與精細化權(quán)限管理，成為外貿(mào)企業(yè)移動化辦公的優(yōu)選工具。其郵件聚合、線索轉(zhuǎn)化等功能直擊行業(yè)痛點，尤其適合需要高效跟進海外客戶、管理銷售團隊的外貿(mào)企業(yè)。盡管部分用戶反饋評分較低，但實際使用中“數(shù)據(jù)無需登錄網(wǎng)頁版”“團隊管理便捷”等優(yōu)點顯著，且開發(fā)者持續(xù)優(yōu)化用戶體驗。對于追求高效、安全的B2B出海團隊而言，OKKI iOS版是值得嘗試的智能CRM解決方案。